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“富国之新”新星理财师专访 唐志:用专业的素

作者: 365bet体育在线 来源: 未知 发布时间:2019-08-11

  365bet体育在线加入富国仅半年的时间,就为公司带来客户的千万大单,华丽的蜕变令人惊艳,本期《富国新星理财师》我们与您分享珠海分部唐志的故事。

  唐志最早接触到金融行业,是在2008年,那会儿大学刚毕业,初生牛犊的他在长沙一家农业上市公司做采购经理,同时也做些个人的期货投资。由于缺乏专业素养,几年下来在期货投资上亏了不少钱。

  十年磨一剑。如今的他已经从当初投资处处碰壁的采购经理蜕变成为富国大通2019年“新星理财师。他拥有专业的素养,良好的心态,对于学习,对于工作都能够坚持不懈。

  唐志说,客户的需求就是他不断努力的方向。和很多人一样,他认为,赢得客户的信任是最困难的,但也是最根本和最重要的。“最开始,我认为有些走得很近的客户信任的是我个人,后来才发现实际客户信任的是平台,客户对理财师信任度的建立需要时间、也需要机缘。”唐志说道。

  所以,唐志坚持客户信任优先,只有客户信任你了,业绩自然水到渠成,才能做到细水长流。

  当然,在赢得客户信任的过程中也会有遇到问题,碰壁最多的是约见客户,因为客户的时间及行程真的很难掌控。但是他仍然能够保持积极乐观的心态,相信只要客户不拒绝他,能持续保持沟通,就会有机会。

  唐志表示,虽然目前已经取得了一些成绩,但是他仍然能够保持不断地学习,持续地提升自我。

  “虽然我们一直希望客户更加专业,我们也在做投资者教育,但其实很难让每个客户都像我们自己这么专业的。”

  “闻道有先后,术业有专攻”,唐志认为,作为高净值客户的财富管家,理财师必须是专业、可靠的。

  唐志认为,这个行业如果只靠简单信任来维持,也是不可持续的。理财师这个角色之所以能存在,就是因为我们能为客户阐释清楚对他们很重要,而他们又很难搞懂的金融知识和工具,并利用这些为他们创造更多价值。如果连专业都做不到,理财师就没法有效为客户持续创造价值,长期关系也就无从谈起。

  除此之外,作为一名优秀的理财师,除了拥有专业的金融知识外,还要做到博学多才,适当了解一些国学易经知识、养生知识、税务筹划围绕高净值客户理财之外的需求获取相应的知识。

  最后,唐志谈及自己2019年的目标,“理财师不能为了自己做业绩而去跟客户交流,我真心希望能帮客户把风险管控好,在安全的前提下,帮更多客户创造更多收益,这才能体现我们的价值,这也是我2019年最想达成的目标。”

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